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造船市場(chǎng)形成“中韓爭(zhēng)霸”格局
2018年以來，中日韓三國(guó)船廠共計(jì)承接新船訂單3441萬載重噸，全球市場(chǎng)份額達(dá)98%，其中，中韓兩國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯著。韓國(guó)方面，上半年累計(jì)承接新船115艘、1573萬載重噸，同比增加20%，全球占比達(dá)45%，居全球首位；從船型結(jié)構(gòu)看，韓國(guó)企業(yè)幾乎壟斷大型LNG船、VLCC以及其他大中型原油船市場(chǎng)，并在MR型油船、大型集裝箱船、VLGC等船型領(lǐng)域取得不俗成果。中國(guó)方面，上半年船廠累計(jì)接單203艘、1423萬載重噸，同比增加18%，全球占比40%，僅次于韓國(guó)；從接單結(jié)構(gòu)看，中國(guó)船舶工業(yè)持續(xù)領(lǐng)軍散貨船市場(chǎng)，與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)加速推進(jìn)產(chǎn)品多元化和高端化，在VLGC、成品油船、滾裝船、客滾船、小型郵輪等中高端船型領(lǐng)域，不斷提升市場(chǎng)影響力。而日本方面，在船價(jià)低位的市場(chǎng)大環(huán)境下，日本企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力明顯不足，客戶僅主要聚焦本土船東，上半年僅累計(jì)接單58艘、444萬載重噸，同比微減3%，國(guó)際市場(chǎng)份額下滑至12%。
中新強(qiáng)勢(shì)“越界”，韓國(guó)份額受中新兩國(guó)侵蝕
原本以自升式鉆井平臺(tái)為主的中國(guó)和新加坡隨著市場(chǎng)需要不斷加大對(duì)浮式生產(chǎn)平臺(tái)訂單的爭(zhēng)搶力度，聯(lián)合工程設(shè)計(jì)企業(yè)廣泛參與全球范圍內(nèi)的項(xiàng)目招標(biāo)，以成本和價(jià)格優(yōu)勢(shì)獲得相當(dāng)數(shù)量的訂單。中國(guó)方面，2018年上半年累計(jì)承接生產(chǎn)平臺(tái)訂單4份，加上15艘海工船訂單，總接單金額達(dá)到24億美元，全球占比為45%，位居全球首位，同比也增長(zhǎng)44%；新加坡方面，新加坡上半年累計(jì)接單17億美元，全球占比為31%，位居中國(guó)之后，接單額遠(yuǎn)高于2017年同期。韓國(guó)方面，由于在其優(yōu)勢(shì)的浮式生產(chǎn)平臺(tái)領(lǐng)域遭到中國(guó)和新加坡的夾擊，2018年上半年僅承接1艘浮式LNG生產(chǎn)裝備和1艘FSRU訂單，合計(jì)金額約7億美元，同比大幅下滑84%，市場(chǎng)份額僅剩14%，被中國(guó)和新加坡遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后。
圖 2018年上半年主要造船國(guó)接單份額
市場(chǎng)下一步走勢(shì)
盡管受美國(guó)“貿(mào)易霸凌主義”影響，相關(guān)貿(mào)易將受到影響，但非貿(mào)易爭(zhēng)端國(guó)家之間的貿(mào)易以及全球轉(zhuǎn)運(yùn)貿(mào)易將受到一定程度刺激，再加上東南亞等發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的持續(xù)高速發(fā)展，全球海運(yùn)貿(mào)易總需求仍將平穩(wěn)增長(zhǎng)。
相比之下，由于新船交付規(guī)模有限，全球船隊(duì)運(yùn)力增速將保持低位水平，有利于過剩運(yùn)力的持續(xù)消化，航運(yùn)市場(chǎng)行情將保持平穩(wěn)，甚至有望進(jìn)一步向好。在此基礎(chǔ)上，造船市場(chǎng)新船成交量相對(duì)穩(wěn)定，主要船型市場(chǎng)均存在一定機(jī)遇。整體來說，現(xiàn)階段船東的投資能力和意愿已顯著提升，同時(shí)，新航線和新機(jī)遇的出現(xiàn)將創(chuàng)造一定的新船需求，此外，壓載水公約和全球硫限制等環(huán)保規(guī)定將進(jìn)一步加速船東船隊(duì)更新步伐，因此，短期內(nèi)全球新船真實(shí)需求將保持活躍。
但值得注意的是，當(dāng)前海工市場(chǎng)仍未完全走出供應(yīng)嚴(yán)重過剩階段，短期內(nèi)租金水平難有實(shí)質(zhì)性的反彈。受制于供應(yīng)過剩和手持訂單規(guī)模龐大，短期內(nèi)鉆井平臺(tái)和油氣用途海工船新造需求仍將微小，以浮式生產(chǎn)平臺(tái)和非油氣用途海工船訂單為主的訂單結(jié)構(gòu)將在未來一段時(shí)期內(nèi)延續(xù)。盡管浮式生產(chǎn)平臺(tái)新訂單可觀，但是由于門檻較高，只有大型企業(yè)才能進(jìn)入，中小型企業(yè)難以受益。同時(shí)，更多的企業(yè)進(jìn)入將使得浮式生產(chǎn)平臺(tái)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)不斷激化，壓低訂單利潤(rùn)水平。因此，對(duì)于建造企業(yè)而言，未來一段時(shí)間仍是創(chuàng)傷愈合期，接單難、交付難、盈利難等問題難以徹底消除。