新聞中心
中國(guó)船舶的重大資產(chǎn)重組及配套融資方案近日獲得了國(guó)務(wù)院國(guó)資委的批復(fù)同意。資產(chǎn)重組內(nèi)容為，向中船集團(tuán)、中船防務(wù)、中船投資等多方發(fā)行股份，購(gòu)買它們持有的江南造船100%股權(quán)、外高橋造船36.2717%股權(quán)、廣船國(guó)際51%股權(quán)等資產(chǎn)。
根據(jù)中船集團(tuán)此前承諾，這一步驟實(shí)施時(shí)將同步啟動(dòng)步驟二(組建動(dòng)力平臺(tái))，并在前兩個(gè)步驟完成后的6個(gè)月內(nèi)啟動(dòng)步驟三(資產(chǎn)置換)。
在中船集團(tuán)與中船重工正在籌劃戰(zhàn)略性重組的背景下，此次資產(chǎn)重組有利于優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、積極穩(wěn)妥加快推進(jìn)市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股及船舶行業(yè)戰(zhàn)略性重組。中船集團(tuán)旗下將形成中國(guó)船舶的造船平臺(tái)、中船防務(wù)的動(dòng)力平臺(tái)，以及中船科技的高科技平臺(tái)，與中船重工旗下中國(guó)重工、中國(guó)動(dòng)力、中國(guó)海防的定位基本對(duì)應(yīng)。在南北船戰(zhàn)略性重組的背景下，中國(guó)船舶的方案也被視作為未來(lái)兩大集團(tuán)重組后上市公司層面的進(jìn)一步運(yùn)作鋪路。
10月24日，中國(guó)船舶發(fā)布公告稱，于2019年10月24日收到控股股東中船集團(tuán)轉(zhuǎn)來(lái)的國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司資產(chǎn)重組及配套融資有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》(國(guó)資產(chǎn)權(quán)[2019]631號(hào))，原則同意中國(guó)船舶本次資產(chǎn)重組及配套融資的總體方案。
根據(jù)批復(fù)內(nèi)容，本次資產(chǎn)重組及配套融資完成后，中國(guó)船舶總股本不超過(guò)449761.1863萬(wàn)股，其中中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司(SS)、中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司(CS)、中船投資發(fā)展有限公司(SS)、華融瑞通股權(quán)投資管理有限公司(SS)、中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司(CS)、中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司(SS)、中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司(SS)、國(guó)家軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金有限責(zé)任公司(SS)、中銀金融資產(chǎn)投資有限公司(SS)和中原資產(chǎn)管理有限公司(SS)分別持有198882.8693萬(wàn)股、21749.4916萬(wàn)股、4855.8755萬(wàn)股、16084.6680萬(wàn)股、9264.1506萬(wàn)股、7982.9993萬(wàn)股、7971.0537萬(wàn)股、7815.7393萬(wàn)股、3947.4612萬(wàn)股和3888.3757萬(wàn)股股份。
據(jù)了解，中國(guó)船舶在今年4月曾發(fā)布了重大資產(chǎn)重組方案，擬置入江南造船、廣船國(guó)際、黃埔文沖等造船總裝資產(chǎn)，置出滬東重機(jī)給中船防務(wù)。8月15日，中國(guó)船舶發(fā)布調(diào)整重大資產(chǎn)重組方案的公告。9月16日，中國(guó)船舶再次宣布調(diào)整重大資產(chǎn)重組方案。
根據(jù)9月16日中國(guó)船舶披露的方案，本次重組將分三個(gè)步驟實(shí)施完成。其中：
步驟一為中國(guó)船舶發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金：中國(guó)船舶擬向多名交易對(duì)方發(fā)行股份，收購(gòu)其持有的江南造船100%股權(quán)、外高橋造船36.2717%股權(quán)、中船澄西21.4598%股權(quán)、廣船國(guó)際51%股權(quán)和黃埔文沖30.9836%股權(quán)。
步驟二為組建動(dòng)力平臺(tái)：中船集團(tuán)以持有的中船動(dòng)力100%股權(quán)、中船動(dòng)力研究院51%股權(quán)、上海中船三井15%股權(quán)出資，中國(guó)船舶以持有的滬東重機(jī)100%股權(quán)出資，共同設(shè)立中船動(dòng)力集團(tuán)。
步驟三為資產(chǎn)置換：中船防務(wù)以持有的黃埔文沖54.5371%股權(quán)、廣船國(guó)際46.3018%股權(quán)與中國(guó)船舶及中船集團(tuán)持有的中船動(dòng)力集團(tuán)控股權(quán)進(jìn)行資產(chǎn)置換。
上述方案的三個(gè)步驟不互為前提。此外，中船集團(tuán)承諾在步驟一實(shí)施時(shí)同步啟動(dòng)步驟二;同時(shí)承諾待步驟一和步驟二實(shí)施完成后，六個(gè)月內(nèi)啟動(dòng)步驟三，以消除中國(guó)船舶和中船防務(wù)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
調(diào)整后方案三個(gè)步驟實(shí)施完成后，中國(guó)船舶持有江南造船100%股權(quán)、外高橋造船100%股權(quán)、中船澄西100%股權(quán)、黃埔文沖85.5207%股權(quán)及廣船國(guó)際79.4586%股權(quán)，與原方案相比減少了黃埔文沖14.4793%股權(quán)和廣船國(guó)際20.5414%股權(quán)。
除了資產(chǎn)收購(gòu)，中國(guó)船舶還擬募資配套資金，募資總額不超過(guò)38.7億元。其中19.7億元的募集資金將用于投資廣船國(guó)際和江南造船項(xiàng)目建設(shè)，包括廣船國(guó)際中小型豪華客滾船能力建設(shè)項(xiàng)目、廣船國(guó)際智能制造項(xiàng)目、廣船國(guó)際綠色發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目、江南造船數(shù)字造船創(chuàng)新示范工程項(xiàng)目、江南造船高端超大型集裝箱船舶技術(shù)提升及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。此外還有17.5億元用于補(bǔ)充中國(guó)船舶流動(dòng)資金。
中國(guó)船舶在最新公告中稱，公司本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的相關(guān)事宜尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。公司將積極推進(jìn)后續(xù)相關(guān)工作，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。